АЛРОСА успешно разместила новый выпуск биржевых облигаций с плавающим купоном на 45 млрд рублей

АК "АЛРОСА" (ПАО) (MOEX: ALRS) ("Ко­м­па­ни­я") успе­ш­но за­кры­ла кни­гу за­я­вок по вы­пус­ку би­р­же­вых об­ли­га­ций се­рии 001P-01 ("Би­р­же­вые об­ли­га­ци­и").

Фи­наль­ные па­ра­мет­ры вы­пус­ка:
- объ­ем вы­пус­ка – 45 млрд руб.,
- срок об­ра­ще­ния – 4 го­да,
- ку­пон­ный пе­ри­од – 30 дней,
- тип ку­по­на – пе­ре­мен­ный, опре­де­ля­е­мый как су­м­ма до­хо­дов за ка­ж­дый день ку­пон­но­го пе­ри­о­да ис­хо­дя из клю­че­вой став­ки Бан­ка Рос­сии плюс спред,
- зна­че­ние спре­да уста­но­в­ле­но на уро­в­не 1,20% го­до­вых.

Раз­ме­ще­ние за­пла­ни­ро­ва­но на 23 сен­тяб­ря на ПАО «Мос­ко­в­ская Би­р­жа», вы­пуск вклю­чен в пе­р­вый уро­вень ли­стин­га.

Це­ли при­в­ле­че­ния средств – об­ще­кор­по­ра­тив­ные це­ли, ре­фи­нан­си­ро­ва­ние те­ку­щей за­дол­жен­но­сти, а та­к­же удли­не­ние сро­ка дол­го­во­го пор­т­фе­ля.

Рей­тинг вы­пус­ка: на­и­вы­с­ший рей­тинг от аген­т­ства АКРА на уро­в­не еAAA(RU).

Рей­тинг эми­тен­та: на­и­вы­с­ший рей­тинг от аген­т­ства Экс­перт РА на уро­в­не ruAAA (про­г­ноз Ста­биль­ный) и от аген­т­ства АКРА на уро­в­не AAA(RU) (про­г­ноз Ста­биль­ный).

Бан­ки-ор­га­ни­за­то­ры – ВТБ Ка­пи­тал Трей­динг, МКБ, Со­в­ко­м­банк.

Д­ля по­лу­че­ния до­пол­ни­тель­ной ин­фор­ма­ции, а та­к­же по иным во­про­сам, об­ра­щай­тесь к Ко­м­па­нии по элек­трон­ной по­чте IR@alrosa.ru.