Владимир Пилюшин: Ювелирный рынок не стоит отдельно, он движется по тем же законам, что и другие

Вла­ди­мир Пи­лю­шин — глав­ный ре­да­к­тор жур­на­ла «Рус­ский юве­лир», ве­ду­ще­го ин­фор­ма­ци­он­но­го из­да­ния, рас­ска­зы­ва­ю­ще­го о юве­ли­р­ной от­рас­ли Рос­сии. Признан­ный экс­перт в юве­ли­р­ной об­ла­сти, ав­тор мно­гих идей и успе­ш­ных кре­а­тив­ных про­ек­тов, в том чис­ле юве­ли­р­но­го мар­кет­плей­са Goldnet.Market.

Вла­ди­мир Пи­лю­шин рас­ска­зал Rough&Polished о сво­ем взгля­де на эво­лю­цию юве­ли­р­но­го биз­не­са в Рос­сии и кос­нул­ся от­дель­ных его про­б­лем.

Хо­те­лось бы на­чать раз­го­вор с ис­то­рии юве­ли­р­ной от­рас­ли в Со­вет­ском Со­ю­зе. Что вы об этом ду­ма­е­те?

В Со­вет­ском Со­ю­зе, не­смо­т­ря на же­ст­кую ре­гла­мен­та­цию и стро­гое за­ко­но­да­тель­ство зо­ло­то-­ва­лют­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния, все бы­ло по­стро­е­но чет­ко и гра­мо­т­но.

Го­су­дар­ство устра­и­ва­ло еже­год­ные от­рас­ле­вые вы­став­ки в сен­тяб­ре в Со­коль­ни­ках, где опто­ви­ки за­клю­ча­ли сдел­ки с про­из­вод­ства­ми. Был Ко­м­дра­г­мет, гло­баль­но ра­бо­тал НИИЮВЕЛИРПРОМ, ко­то­рый раз­ме­щал­ся на ба­зе Ле­нин­гра­д­ско­го за­во­да «Рус­ские са­мо­цве­ты», ра­бо­та­ла си­сте­ма сред­не­го про­фес­си­о­наль­но­го об­ра­зо­ва­ния, ра­бо­та­ли аф­фи­на­ж­ные, гра­ниль­ные и юве­ли­р­ные го­су­дар­ствен­ные пред­при­я­ти­я; за счет не­сколь­ких ре­ги­о­наль­ных цен­тров со­вет­ский на­род обес­пе­чи­вал­ся юве­ли­р­ны­ми из­де­ли­я­ми. Бы­ла вы­стро­е­на вся ли­ней­ка для юве­ли­р­ной про­мы­ш­лен­но­сти, на­чи­ная с об­ра­зо­ва­ния и за­кан­чи­вая на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ским ин­сти­ту­том, ко­то­рый за­ни­мал­ся не толь­ко про­б­ле­ма­ми ста­ти­сти­ки, но и но­вы­ми раз­ра­бо­т­ка­ми, фор­ми­ро­ва­ни­ем за­ко­но­да­тель­ной ба­зы и из­ме­не­ний еe, про­г­но­зи­ро­ва­ни­ем спро­са и про­из­вод­ства.

Даль­ше на­сту­пи­ли 90-е: вез­де раз­вал - тя­же­лая и ле­г­кая про­мы­ш­лен­но­сти, раз­ва­ле­ны про­из­вод­ства средств про­из­вод­ства и так да­лее.

При всем этом юве­ли­р­ная от­расль со­вер­ша­ет ко­лос­саль­ный взлет. И к это­му есть пред­по­сы­л­ки.

Пер­вое: не из­ме­ни­лось зо­ло­то-­ва­лют­ное за­ко­но­да­тель­ство, и к нам не хлы­ну­ли боль­ши­ми обье­ма­ми Тур­ция (в первую оче­редь, де­ше­вое ту­ре­ц­кое зо­ло­то) и Ки­тай. Вто­рое - при­ва­ти­за­ция, и в-тре­тьих, - вы­со­чай­шая шко­ла юве­ли­р­ных про­из­вод­ств, по­ро­див­шая боль­шое ко­ли­че­ство юве­ли­р­ных част­ных пред­при­я­тий, ко­то­рая и в усло­ви­ях то­таль­но­го де­фи­ци­та и по­ни­ма­ния на­се­ле­ни­ем ин­ве­сти­ци­он­ной со­став­ля­ю­щей зо­ло­та в эпо­ху га­ло­пи­ру­ю­щей ин­ф­ля­ции, обес­пе­чи­ла бе­ше­ный спрос и су­ма­с­шед­шие те­м­пы ро­ста всех этих ор­га­ни­за­ций. Сле­ду­ет упо­мя­нуть и о со­з­да­нии мно­го­чис­лен­ных со­в­ме­ст­ных пред­при­я­тий по при­ме­ру «Рус­ские са­мо­цве­ты» - Ди­а­мант - у ко­то­рых, по ки­тай­ской мо­де­ли, боль­шая часть при­бы­ли оста­ва­лась в стра­не.

По­яв­ля­ют­ся но­вые иг­ро­ки на ры­н­ке, устра­и­ва­ют­ся част­ные вы­став­ки и воз­ни­ка­ет кон­ку­рен­ция ме­ж­ду ни­ми, рас­фор­ми­ро­вы­ва­ют­ся пре­ж­ние струк­ту­ры, ре­гу­ли­ру­ю­щие юве­ли­р­ную от­расль, по­яв­ля­ет­ся Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии, от­ста­и­ва­ю­щая их ин­те­ре­сы во вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­ях с го­су­дар­ствен­ны­ми струк­ту­ра­ми и ре­гу­ля­то­ра­ми. Кста­ти, ра­нь­ше го­су­дар­ство обес­пе­чи­ва­ло рос­сий­ским участ­ни­кам и го­су­дар­ствен­ным за­во­дам уча­стие в ме­ж­ду­на­род­ных вы­став­ках, в первую оче­редь в Ба­зе­ле. (Сей­час вме­сто Ба­зе­ля глав­ным юве­ли­р­ным цен­тром стал Гон­конг - ещe од­но сви­де­тель­ство тур­бу­лен­т­но­сти и пе­ре­мен в ми­ре).

Даль­ше го­су­дар­ство на­чи­на­ет вво­дить свои за­ко­ны и ра­м­ки, в эпо­ху ци­ф­ро­ви­за­ции стре­ми­т­ся все по­с­чи­тать и от­ре­гу­ли­ро­вать, что­бы со­брать боль­ше на­ло­гов. На­ше го­су­дар­ство пы­та­ет­ся вве­сти об­щие пра­ви­ла и в юве­ли­р­ку, но юве­ли­р­ная сфе­ра - это сло­ж­ная ис­то­рия, ведь да­же в бес­ка­мен­ке огро­м­ное ко­ли­че­ство ар­ти­ку­лов и раз­но­вид­но­стей - в за­ви­си­мо­сти от их со­ста­ва, ве­са, ма­те­ри­а­ло­в… Чи­но­в­ни­ки, ви­ди­мо, не пред­по­ла­га­ли, что это бу­дет так сло­ж­но. По­это­му ци­ф­ро­ви­за­ция, на­ча­тая у нас чуть позд­нее, чем в дру­гих стра­нах, при­об­ре­та­ет не­бы­ва­лые мас­шта­бы и про­во­ди­т­ся на юве­ли­р­ном ры­н­ке до­ста­точ­но тя­же­ло: пе­ре­не­се­ние сро­ков, ак­тив­ные спо­ры и об­су­ж­де­ния, со все­ми по­след­стви­я­ми…

Ну, и гло­баль­ные об­сто­я­тель­ства : по­с­ле пе­ри­о­да быст­ро­го ро­ста на­сту­па­ет пе­ри­од ко­ви­да. Мы мо­жем брать ста­ти­сти­че­ские дан­ные по клей­ме­нию, вы­пус­ку и про­да­жам из­де­лий, и по ним - в от­кры­тых и за­кры­тых ис­точ­ни­ках - вид­но, что про­ис­хо­дит с юве­ли­р­ной от­рас­лью. Да­же про­стой при­мер: у жур­на­ла «Рус­ский юве­лир» бы­ло по­чти 25 ты­сяч под­пис­чи­ков на на­ши но­во­сти. По­с­ле ко­ви­да их ко­ли­че­ство сни­зи­лось до 20 ты­сяч, по­с­ле вве­де­ния ГИИСа - до 16 ты­сяч, и по­с­ле вве­де­ния НДС со все­ми вы­те­ка­ю­щи­ми - до 12 ты­сяч. Эти ци­ф­ры опо­сре­до­ван­но от­ра­жа­ют со­сто­я­ние ры­н­ка.

Юве­ли­р­ный ры­нок не сто­ит от­дель­но: он дви­жет­ся по тем же за­ко­нам, что и дру­гие. ГИИС, НДС, от­ме­на НДС на сли­т­ки - все эти из­ме­не­ния не ска­зы­ва­ют­ся по­ло­жи­тель­но на от­рас­ли, а ес­ли нам да­ют ста­ти­сти­че­ские дан­ные по уве­ли­че­нию клей­ме­ния, вы­пус­ку юве­ли­р­ных из­де­лий и по­треб­ле­нии, и ес­ли это в руб­ле­вом вы­ра­же­нии, мы дол­ж­ны по­смо­т­реть це­ны на зо­ло­то; ес­ли в ко­ли­че­ствен­ном вы­ра­же­нии, мы дол­ж­ны по­ни­мать, что до­ля кру­п­ных пред­при­я­тий в этой ис­то­рии за­хва­ты­ва­ет боль­шую часть ры­н­ка за счет ли­к­ви­да­ции не­боль­ших ко­м­па­ний, не вы­дер­жав­ших всех этих пе­р­тур­ба­ций, на­чи­ная с ко­ви­да по се­го­д­ня­ш­ний день.

Се­год­ня пра­к­ти­че­ски все юве­ли­р­ные ко­м­па­нии име­ют свои опто­вые сай­ты, ин­тер­нет-­ма­га­зи­ны, стра­ни­цы в со­ц­се­тях. По­яви­лись мар­кет­плей­сы опто­вой тор­го­в­ли, в том чис­ле юве­ли­р­ны­ми из­де­ли­я­ми. Нас­коль­ко это пе­р­с­пе­к­тив­но?

Я уже упо­мя­нул, что юве­ли­р­ный биз­нес раз­ви­ва­ет­ся по тем же за­ко­нам, что и дру­гие биз­не­сы. Су­ще­ству­ет эво­лю­ция по­треб­ле­ния, свя­за­н­ная с по­яв­ле­ни­ем e-commerce’а. Пе­ред лю­бым биз­не­сом сто­ит за­да­ча про­дать как мо­ж­но боль­ше. Для это­го ис­поль­зу­ют­ся са­мые раз­ные ка­на­лы про­даж. В Со­вет­ском Со­ю­зе бы­ли за­во­ды, ко­то­рые раз в год фор­ми­ро­ва­ли на ры­н­ках за­ка­зы, и они по­сту­па­ли в роз­ни­ч­ные ма­га­зи­ны, и все это шло по­тре­би­те­лям. На се­го­д­ня­ш­ний день у нас есть за­во­ды, ма­га­зи­ны - то есть клас­си­че­ская мо­дель, про­дол­жа­ю­щая ра­бо­тать.

Но ведь и вы­став­ки про­дол­жа­ют иг­рать не­ма­ло­ва­ж­ную роль в раз­ви­тии от­рас­ли?

Бе­з­усло­в­но! Вы­став­ки се­го­д­ня в из­ве­ст­ной сте­пе­ни яв­ля­ют­ся драй­ве­ром юве­ли­р­но­го биз­не­са! Но на­ря­ду с этим, по­яви­л­ся ин­тер­нет. До­воль­но боль­шие объ­е­мы, осо­бен­но у не­боль­ших пред­при­я­тий и ху­до­ж­ни­ков-­ю­ве­ли­ров, про­хо­ди­ли че­рез Ин­с­та­гра­м*, в первую оче­редь. Но в свя­зи с тем, что сеть за­пре­ще­на в Рос­сии, этот ка­нал упал, мно­гие пред­при­я­тия со­з­да­ли соб­ствен­ные ин­тер­нет-­ма­га­зи­ны и сай­ты, хо­тя у мно­гих име­ют­ся про­б­ле­мы с сай­та­ми, свя­за­н­ные с об­щим ха­о­сом на IT ры­н­ке.

Ка­кие имен­но?

Ес­ли ко­м­па­ния хо­чет со­з­дать или пе­ре­о­фор­мить свой сайт, этим за­ни­ма­ет­ся от­дел мар­ке­тин­га или ко­м­мер­че­ский ди­рек­тор, тра­ти­т­ся вре­мя и день­ги, в том числе, на пе­ре­вод­чи­ка, ко­то­рый «п­ти­чий язык» IT пе­ре­во­дит на по­нят­ный всем рус­ский язык, даль­ше — тех­ни­че­ские за­да­ния, уточ­не­ния — это, как пра­ви­ло, за­ни­ма­ет пол­го­да и на это тра­ти­т­ся 50-200 ты­сяч руб­лей (в за­ви­си­мо­сти от сло­ж­но­сти раз­ра­бо­ток). За­ча­стую раз­ра­бо­т­чи­ки не укла­ды­ва­ют­ся в сро­ки, день­ги пла­тят­ся, — все не­до­воль­ны друг дру­гом, раз­ра­бо­т­чи­ки, бы­ва­ло, про­па­да­ют, все на­чи­на­ет­ся сна­ча­ла и т.д.

Сай­ты мно­гих ко­м­па­ний име­ют ас­сор­ти­мент, ко­то­рые вы­кла­ды­ва­ет­ся с про­дук­ци­ей, худ­ше­го или луч­ше­го ка­че­ства сье­м­ки, по­том идут пе­ре­го­во­ры и пе­ре­сы­л­ки фо­то в во­ца­пе… про сайт за­бы­ва­ют или он на­хо­ди­т­ся в по­сто­ян­ной до­ра­бо­т­ке.

И не­смо­т­ря на то, что пред­при­я­тия тор­гу­ют че­рез ин­тер­нет-­ма­га­зи­ны и име­ют хо­ро­шие про­да­жи, сто­ит от­ме­тить, что ча­сто­та по­ку­п­ки в ин­тер­нет-­ма­га­зи­нах од­ним по­ку­па­те­лем — от по­лу­го­да до по­лу­то­ра лет. Да­же сто­ты­сяч­ная ауди­то­рия не озна­ча­ет, что по­ку­п­ки про­ис­хо­дят очень часто.

Кро­ме это­го, су­ще­ству­ет со­вер­шен­но го­то­вый ка­нал до­не­се­ния до по­тре­би­те­ля, к ко­то­ро­му от­но­сят­ся мар­кет­плей­сы, име­ю­щие ши­ро­чай­шую ауди­то­рию, воз­мо­ж­ность про­дви­же­ния, це­но­об­ра­зо­ва­ни­я… Но здесь есть от­ри­ца­тель­ный мо­мент: мно­гие из них за­став­ля­ют уста­нав­ли­вать це­ны ни­же, и воз­ни­ка­ет кон­фликт ин­те­ре­сов ме­ж­ду про­из­во­ди­те­лем, мар­кет­плей­сом и роз­ни­ч­ной тор­го­в­лей по фор­ми­ро­ва­нию це­ны. В этом со­сто­ит от­ри­ца­тель­ная роль в мар­жи­наль­но­сти юве­ли­р­но­го биз­не­са.

На­до по­ни­мать, что ко­г­да мы по­па­да­ем в боль­шой тор­го­вый цен­тр, там при­сут­ству­ют раз­ные ви­ды то­ва­ров, и в том числе, как часть этой ли­ней­ки, и юве­ли­р­ные ма­га­зи­ны.

Со­о­т­вет­ствен­но, юве­ли­р­ный биз­нес не мог прой­ти ми­мо мар­кет­плей­сов, и по­шел ту­да, где не­п­ло­хо тор­гу­ют и по­сте­пе­н­но отъ­е­да­ют до­лю у оф­флайн-тор­го­в­ли и у ма­ло­го биз­не­са. Это об­щая эво­лю­ция биз­не­са, в том чис­ле и юве­ли­р­но­го.

Не со­з­да­ет ли спе­ци­фи­ка юве­ли­р­ных то­ва­ров до­пол­ни­тель­ных про­б­лем - стра­хо­в­ки, до­став­ки?

Да­вай­те по­дой­дем к это­му во­про­су с дру­гой сто­ро­ны. На мар­кет­плей­сах не по­ку­па­ют экс­клю­зив: это масс-­мар­кет стан­дар­ти­зи­ро­ван­ной про­дук­ции, до­ста­точ­но не­вы­со­кой сто­и­мо­сти - це­пи, об­ру­чаль­ные коль­ца, пра­во­слав­ная си­м­во­ли­ка, под­вес­ки, пу­се­ты… Це­на во­про­са там не­вы­со­кая, по­это­му ес­ли где-то что-то по­те­ря­лось, на три ты­ся­чи руб­лей, - все за­стра­хо­ва­ны, и сра­зу вы­яс­ня­ет­ся, где ку­да что про­па­ло.

Как про­дви­га­ет­ся Goldnet.Market?

П­ло­ща­д­ка, ко­то­рую со­з­да­ет «Рус­ский юве­лир» — не клас­си­че­ский мар­кет­плейс, это ско­рее та­кая ви­т­ри­на, по­сто­ян­но дей­ству­ю­щая, где не­боль­шие про­из­вод­ства мо­гут вы­ста­вить ли­ней­ку сво­ей про­дук­ции, не за­ни­ма­ясь ин­ве­сти­ци­я­ми в соб­ствен­ный сайт, и пред­ста­вить ее ши­ро­ко­му кру­гу по­тре­би­те­лей.

У нас се­го­д­ня скла­ды­ва­ет­ся ста­ти­сти­ка: еже­д­нев­но бо­лее 100 из­де­лий в по­тре­би­тель­ской кор­зи­не — и мы по­ни­ма­ем, что два-три из­де­лия в день с на­шей пло­ща­д­ки кто-то по­ку­па­ет в со­о­т­вет­ствии с кон­вер­си­ей 2-3% в юве­ли­р­ное e-commerce. Плюс, пред­ла­га­ет­ся но­вая воз­мо­ж­но­сть: не­сколь­ко ко­м­па­ний име­ют ка­сто­ми­зи­ро­ван­ную стра­ни­цу — то есть, соб­ствен­ный сайт на на­шей плат­фор­ме со всем фун­к­ци­о­на­лом, за не­боль­шую еже­ме­сяч­ную пла­ту. Сей­час мы де­ла­ем ка­сто­ми­зи­ро­ван­ную стра­ни­цу для не­сколь­ких ко­м­па­ний — брен­ди­ро­ван­ную, со всем фун­к­ци­о­на­лом. Для это­го мы по­ку­па­ем до­пол­ни­тель­но сер­ти­фи­кат без­о­пас­но­сти: ко­м­па­нии не на­до ме­нять свое до­мен­ное имя, все же­ла­ю­щие на­пря­мую по­па­да­ют на ее стра­ни­цу. С этой стра­ни­цы мо­ж­но пе­рей­ти в об­щий ка­та­лог юве­ли­р­ных пред­при­я­тий, где мо­ж­но по­пут­но по­смо­т­реть до­пол­ни­тель­ный ас­сор­ти­мент. Здесь есть эф­фект си­нер­гии. В це­лом мы до­воль­ны про­ек­том, и са­мое глав­ное, до­воль­ны участ­ни­ки!

Е-commerce - про­сто один из ка­на­лов про­даж, и ему ста­ли уде­лять боль­ше вни­ма­ния. У ак­тив­ных ко­м­па­ний все не­п­ло­хо и с Озо­ном, и с WB.

Ме­ж­ду про­чим, ряд ки­тай­ских ко­м­па­ний, за­хо­дя­щих на рос­сий­ский ры­нок, про­ве­ли здесь мар­ке­тин­го­вые ис­сле­до­ва­ния и не за­ни­ма­ют­ся оф­флай­ном во­об­ще: у них в кро­шеч­ном офи­се си­дят один рус­ский и два ки­тай­ца, им от­прав­ля­ют сю­да по­сы­л­ки, они рас­та­мо­жи­ва­ют их и раз­ме­ща­ют на пло­ща­д­ках. Им оф­флайн во­об­ще не ну­жен — ведь там они кон­ку­ри­ру­ют по це­не с на­ми.

Фе­де­раль­ная про­би­р­ная па­ла­та (ФПП) вы­сту­па­ет за вве­де­ние огра­ни­че­ний при про­да­же укра­ше­ний на он­лайн-­п­ло­ща­д­ках. За­кон о мар­кет­плей­сах, о ко­то­ром мно­го го­во­ри­лось, на­хо­ди­т­ся в раз­ра­бо­т­ке или уже при­нят? Прав­да ли, что в Рос­сии хо­тят уже­сто­чить тор­го­в­лю юве­ли­р­ны­ми из­де­ли­я­ми на мар­кет­плей­сах?

Со­глас­но дей­ству­ю­ще­му за­ко­но­да­тель­ству в сфе­ре ДМДК, «ю­ве­ли­р­ные из­де­лия от­но­сят­ся к ка­те­го­рии то­ва­ров, под­ле­жа­щих обя­за­тель­ной мар­ки­ро­в­ке, а их обо­рот дол­жен про­сле­жи­вать­ся в ГИИС по УИН». Это пра­ви­ло мар­кет­плей­сы стро­го со­б­лю­да­ют, все про­дав­цы юве­ли­р­ных из­де­лий со­сто­ят на спе­цу­че­те в ГИИСе.

Но за­кон о мар­кет­плей­сах раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся, эту тор­го­в­лю бу­дут уже­сто­чать, по­то­му что бу­дут уже­сто­чать всe и вез­де. Та­ко­вы ре­а­лии на­ше­го вре­ме­ни. Но при этом про­ис­хо­дит, в мо­ем по­ни­ма­нии, ли­ш­нее дуб­ли­ро­ва­ние фун­к­ций. Юве­ли­р­ная от­расль и так за­ре­гу­ли­ро­ва­на: Про­би­р­ка, Фин­мо­ни­то­ринг, ГИИС, мар­ки­ро­в­ка, би­р­ки...

Не бы­ло в юве­ли­р­ке кон­тра­фа­к­тов, о ко­то­рых ча­сто го­во­рят с экра­нов. Кто-то из ре­аль­но ра­бо­та­ю­щих про­из­во­ди­те­лей, ко­то­рые на ви­ду, име­ют свои сай­ты, за­ни­ма­ют­ся опто­вой и роз­ни­ч­ной тор­го­в­лей, участ­ву­ют пуб­ли­ч­но в вы­став­ках, из-­за ли­ш­них 50 г зо­ло­та хо­чет сесть на ска­мью под­су­ди­мых? Ко­неч­но же, нет. Ес­ли кто-то ра­бо­тал по чер­ной или се­рой схе­ме, то это мо­шен­ни­ки, не име­ю­щие к юве­ли­р­но­му биз­не­су ни­ка­ко­го от­но­ше­ния. Они име­ют от­но­ше­ние к кри­ми­на­лу.

Со­б­лю­сти за­ко­но­да­тель­ство бла­го­да­ря бли­зо­сти и ин­те­гри­ро­ван­но­сти мар­кет­плей­сов в IT -о­т­рас­ли мар­кет­плей­сам про­ще, чем не­боль­шо­му пред­при­я­тию со шта­том ай­ти­ш­ни­ков, юри­стов, стра­хо­в­щи­ков и про­че­го об­слу­жи­ва­ю­ще­го пе­р­со­на­ла.

В кон­це сен­тяб­ря со­сто­и­т­ся оче­ред­ной Junwex - Мос­ко­в­ский на ВВЦ. Уви­ди­м­ся на вы­став­ке?

То, что вы­став­ки про­во­дят­ся, сви­де­тель­ству­ет о том, что от­расль во­пре­ки все­му про­дол­жа­ет жить и раз­ви­вать­ся. Хо­чет­ся вы­ра­зить бла­го­дар­ность Гиль­дии юве­ли­ров, про­дол­жа­ю­щей раз­ви­вать от­расль — все это иг­ра­ет огро­м­ную роль и фор­ми­ру­ет об­щий биз­нес-­ю­ве­ли­р­ный элек­то­рат, ко­то­рый от­ста­и­ва­ет свои ин­те­ре­сы, не­смо­т­ря на из­ме­не­ния в за­ко­но­да­тель­стве.

С­па­си­бо Ва­ле­рию Буд­но­му за со­з­да­ние Junwex’а, под­няв­ше­го его на вы­со­чай­ший уро­вень и про­дол­жа­ю­ще­го это не­ле­г­кое де­ло.

Хо­чет­ся от­ме­тить и за­слу­ги Ар­ту­ра Са­ля­ка­е­ва, ор­га­ни­зо­вав­ше­го пре­крас­ную обу­ча­ю­щую про­гра­м­му для участ­ни­ков юве­ли­р­но­го ры­н­ка.