Ломбарды стали заложниками счетов

У­же­сто­че­ние ре­гу­ли­ро­ва­ния ры­н­ка со сто­ро­ны ЦБ, уси­ле­ние кон­тро­ля за обо­ро­том дра­г­ме­тал­лов и не­пол­ное вос­ста­но­в­ле­ние эко­но­ми­че­ской ак­тив­но­сти по­с­ле пан­де­мии уско­рят про­цесс кон­со­ли­да­ции на ры­н­ке ло­м­бар­дов. Уже в на­ча­ле 2022 го­да с ры­н­ка мо­гут уй­ти до 400 иг­ро­ков. При этом кру­п­ные се­те­вые ло­м­бар­ды бу­дут по­г­ло­щать не­боль­шие ре­ги­о­наль­ные и да­же кру­п­ным иг­ро­кам при­дет­ся ин­ве­сти­ро­вать в он­лайн-­сер­ви­сы, что­бы со­хра­нить эф­фек­тив­ность и оста­вать­ся кон­ку­рен­то­с­по­соб­ны­ми.

По дан­ным ис­сле­до­ва­ния се­ти ло­м­бар­дов «Пер­вый юве­ли­р­ный», с ко­то­рым озна­ко­ми­л­ся “Ъ”, кру­п­ней­ши­ми ры­н­ка­ми ло­м­бар­дов яв­ля­ют­ся США, Мек­си­ка, Ан­г­лия, Рос­сия (29,9 млрд руб., чет­вер­тый кру­п­ней­ший по объ­е­мам ры­нок), Укра­и­на и Гер­ма­ния. Со­во­ку­п­ный объ­ем ло­м­бар­д­но­го ры­н­ка этих стран пре­вы­сил 406 млрд руб. по ито­гам про­ш­ло­го го­да.

Рос­сия, го­во­ри­т­ся в ис­сле­до­ва­нии, ли­ди­ру­ет во всем ми­ре по до­ле зо­ло­та, пре­до­став­ля­е­мо­го в ло­м­бар­ды в ка­че­стве за­ло­га (90%), и по про­дол­жи­тель­но­сти зай­мов (год и бо­лее). Имен­но этот фа­к­тор мо­жет сыг­рать с участ­ни­ка­ми ры­н­ка злую шут­ку.

В 2022 го­ду ло­м­бар­ды дол­ж­ны пе­рей­ти на но­вый еди­ный план сче­тов, при­б­ли­жен­ный к МСФО, а с мар­та 2023 го­да вво­ди­т­ся обя­за­тель­ная мар­ки­ро­в­ка юве­ли­р­ных из­де­лий, на­по­ми­на­ет пред­прав­ле­ния Ре­ги­о­наль­ной ас­со­ци­а­ции ло­м­бар­дов Люд­ми­ла Гри­бок. «При­ме­ча­тель­нее то, что боль­шая часть ры­н­ка ло­м­бар­дов в Рос­сии при­хо­ди­т­ся на ко­м­па­нии с кре­ди­т­ным пор­т­фе­лем ме­нее 50 млн руб., то есть на ма­лый и ми­к­ро­биз­нес,— под­чер­ки­ва­ет она.— Это 94% ры­н­ка, по дан­ным ЦБ».

По дан­ным Бан­ка Рос­сии на се­ре­ди­ну но­яб­ря, в ре­е­ст­ре ре­гу­ля­то­ра со­сто­ят 2242 ло­м­бар­да. При этом пор­т­фель зай­мов по­ка­зы­ва­ет в те­че­ние 2021 го­да ро­ст: по ито­гам пе­р­во­го по­лу­го­дия он до­стиг 45,6 млрд руб. Это по­чти на 5 млрд руб. боль­ше, чем уро­вень на­ча­ла го­да. Чис­ло за­е­м­щи­ков не­з­на­чи­тель­но под­рос­ло — 2,3 млн про­тив 2,1 млн в на­ча­ле го­да.

На фо­не из­ме­не­ний в сле­ду­ю­щем го­ду от­расль ждет зна­чи­тель­ная кон­со­ли­да­ция, от­ме­ча­ют экс­пе­р­ты.

«Со­о­т­вет­ствие но­вым тре­бо­ва­ни­ям за­ко­но­да­тель­ства по­тре­бу­ет от ло­м­бар­дов най­ма спе­ци­а­ли­стов и уста­но­в­ки до­ро­го­сто­я­ще­го ПО. Это не­воз­мо­ж­но для не­боль­шо­го, ре­ги­о­наль­но­го, ча­сто се­мей­но­го биз­не­са»,— пре­до­сте­ре­га­ет ген­ди­рек­тор се­ти ло­м­бар­дов «Фи­а­нит» Ста­ни­слав Бо­ро­нин.

В та­ких усло­ви­ях бу­дет про­ис­хо­дить кон­со­ли­да­ция ры­н­ка, уве­рен со­вла­де­лец се­ти ло­м­бар­дов «Пер­вый юве­ли­р­ный» Ар­тем Ев­стра­тов. «С уче­том рас­ту­щей бю­ро­кра­ти­че­ской на­груз­ки оди­ноч­ным ло­м­бар­дам бу­дет не­вы­год­но ра­бо­тать — ну­ж­но со­дер­жать боль­шой штат спе­ци­а­ли­стов, а до­ход­ность биз­не­са по­сте­пе­н­но умень­ша­ет­ся»,— по­яс­ня­ет он. За все вре­мя ре­гу­ли­ро­ва­ния, с 2015 го­да, ПСК по­сто­ян­но сни­жа­ет­ся, у ло­м­бар­дов про­сто нет ре­зер­вов, что­бы обес­пе­чи­вать рен­та­бель­ность биз­не­са, до­бав­ля­ет гос­по­дин Бо­ро­нин. Кто-то про­даст биз­нес кру­п­ным се­те­вым ло­м­бар­дам, кто-то уй­дет в ко­мис­си­он­ную тор­го­в­лю и ску­п­ку, уве­ре­на гос­по­жа Гри­бок.

Та­ким об­ра­зом, уже в на­ча­ле сле­ду­ю­ще­го го­да с ры­н­ка мо­гут уй­ти 300–400 за­ре­ги­стри­ро­ван­ных в ре­е­ст­ре ло­м­бар­дов (юр­лиц), счи­та­ет гла­ва со­ве­та «На­ци­о­наль­но­го объ­е­ди­не­ния ло­м­бар­дов» Алек­сей Ла­зу­тин.

«При этом се­те­вые опе­ра­то­ры бу­дут ак­тив­но раз­ви­вать­ся: у мно­гих пла­ны от­кры­тия по со­т­не объ­ек­тов,— уве­рен он.— У кру­п­ных опе­ра­то­ров ры­н­ка по­ка еще есть ко­лос­саль­ные воз­мо­ж­но­сти для ро­ста». Од­на­ко кру­п­ные иг­ро­ки не за­ин­те­ре­со­ва­ны в от­кры­тии то­чек в уда­лен­ных и ма­ло­на­се­лен­ных ре­ги­о­нах из-­за их низ­кой рен­та­бель­но­сти, со­м­не­ва­ет­ся Ста­ни­слав Бо­ро­нин. Зна­чит, ло­м­бар­ды как ле­галь­ные по­став­щи­ки фи­нан­со­вых услуг бу­дут в этих ме­стах про­сто ис­че­зать, за­клю­ча­ет он.

Еще од­ним трен­дом на ры­н­ке ло­м­бар­дов ста­нет ци­ф­ро­ви­за­ция. В пан­де­мию успе­ш­но ве­ли биз­нес те ло­м­бар­ды, ко­то­рые раз­ви­ва­ют ци­ф­ро­вые сер­ви­сы: он­лайн-о­цен­ка, он­лайн-о­пла­та про­цен­тов по зай­мам, ди­стан­ци­он­ное об­слу­жи­ва­ние, по­яс­ня­ет гос­по­дин Ев­стра­тов. В Москве уже есть ко­м­па­нии, ко­то­рые по­ми­мо клас­си­че­ских офи­сов ис­поль­зу­ют ро­бо­ти­зи­ро­ван­ные ав­то­ма­ты-­ло­м­бар­ды: устрой­ства, ко­то­рые ав­то­ма­ти­че­ски оце­ни­ва­ют сто­и­мость из­де­лия и пре­до­став­ля­ют воз­мо­ж­ность по­лу­чить за­ем на кар­ту, весь про­цесс не тре­бу­ет при­сут­ствия со­труд­ни­ков и за­ни­ма­ет пять-­де­сять ми­нут, при­во­дит при­мер стар­ший ана­ли­тик ИК «Ивол­га Ка­пи­тал» Марк Са­ви­чен­ко. Имен­но раз­ви­тие этих тех­но­ло­гий бу­дет опре­де­лять бу­ду­щее раз­ви­тие от­рас­ли, уве­рен экс­перт. В пе­р­с­пе­к­ти­ве все это по­ло­жи­тель­но по­в­ли­я­ет на ры­нок ле­галь­ных ло­м­бар­дов. Но по­ка, по­ла­га­ет ос­но­ва­тель ло­м­бар­да «Ко­ро­на» Ва­дим Кле­м­цов, это при­во­дит лишь к сни­же­нию ко­ли­че­ства ле­галь­ных ло­м­бар­дов.